pg电子网址半导体设备率先大涨61%！半导体行情这次真的反转了！

　　pg电子网址半导体设备率先大涨61%！半导体行情这次真的反转了！半导体设备作为半导体产业链的上游，根据往年经验“半导体设备”销售额通常领先其他板块1-2个季度。也就是说，“半导体设备”营收能力的率先上涨预示着整个半导体产业链周期已经出现了触底反弹的势头。

　　2022年下半年至今，全球半导体业绩跌声一片，半导体设备也不可避免，日本半导体制造装置协会（SEAJ）就预测，日本2023全年生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23%。

　　也就是说，除了难度最大的光刻机，其他几乎所有细分龙头都实现了大幅利润增长，少则翻倍，高则翻十倍pg电子官网。

　　在制裁发生以前，国产半导体设备所面临的最大难关，不是同行竞争，而是下游芯片制造方晶圆厂不愿意买国产设备。现在好了，只能买国产的了。于是过去一两年，中国在半导体上游的国产化率，有了一个快速的增长。

　　这就是“制裁加速国产替代”的原因，这一点也体现在订单上——在2022年国内晶圆厂招标项目中，国产设备的中标比例达到了前所未有的36％！

　　还有一点很重要，由于设备公司与下游客户一旦合作，便是长期绑定；但反过来说，一旦完成了设备的替代，也会形成同样的绑定关系。

　　然后，即便我国半导体设备的国产化率在飞速提升，但是目前来看，占比仍然较低。这也说明，未来的发展空间还很大！

　　根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2023年7月中国半导体行业销售额为127亿美元，虽然同比下降18.7%，但是环比增长2.4%，连续五个月实现环比增长！

　　至于为什么需求会复苏，我猜想主要是因为：一方面“主动去库存”取得了一定进展，另一方面电动车与人工智能突飞猛进的发展，对算力芯片的需求也将更上一层楼，这也是半导体产业需求的重要增长点。

　　此外，就在10月25日，知名半导体行业观察机构TechInsights称，在一款消费电子产品中发现了世界上最先进的3D NAND存储芯片，它来自中国的3D NAND制造商长江存储。这也印证了中国技术再次实现突破！

　　该指数从沪深市场上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场半导体核心产业上市公司证券的整体表现。

　　目前市面上仅有的一只跟踪该指数的ETF，那就是招商中证半导体产业ETF(561980)。该ETF成立于2023年8月21日，虽然成立时间仅2个月，但是从近期业绩表现来看pg电子官网，也能体现出该板块的反弹趋势。并且，该ETF近期交投持续改善，应该是一些大资金在布局。

　　除了前面提到了今年营收大赚特赚的半导体设备龙头股（北方华创、中微公司、瑞芯微）都在该基金的重仓股中。而且，该ETF的重仓股也与近期大热的“长江存储板块”的重仓股高度重合！

　　总的来说，短期来看pg电子官网，周期已经见底，随着宏观经济的修复，下游需求将持续改善；长期来看，半导体行情才刚刚拉开序幕，上行空间广阔。想要布局芯片半导体的小伙伴，可以关注这只ETF。